加密爱好者和加密投资者是两件不同的事情

你是为了学习技术而加入加密行业的吗？我不知道你会怎么回答，但如果你问我，我会说，“我肯定是”。

就个人而言，我天生好奇，对学习上瘾。任何事情都是如此。从德语到阿塞拜疆美食。当一些东西让我感兴趣时，我可以变得非常痴迷。因此，当我看到加密货币世界是这样无穷无尽的复杂有趣的时候，就像一个孩子来到一家玩具店一样。

在过去，我学东西没有具体的目标，或者如果有的话，我也是随遇而安。(就像我为了成为 Instagram 的网红而学习照片编辑，但后来我觉得很无聊）。与过去相比，没有什么东西像现在的加密货币那样 "事关金钱"。加密货币不只是一种学习的乐趣，它是一种疯狂的投资。我的目标是通过它获得财富就像其它任何一种投资一样。加密货币在致富方面拥有无限的潜力，让人难以置信。

也许你们中的一些人也面临着同样的困境。加密货币应该作为一种资产？还是单纯作为一种新的技术分支？加密货币需要用辩证的角度去对待。

在两个模式之间切换

显然，在面对加密货币时，你需要两个大脑。投资者的大脑，和研究者的大脑。如果大脑被框定在一个单一的状态，那么你很可能会因为深深陷入加密技术分析的陷阱之中，而忘记关注市场动态，从而导致你的仓位被清算。

当你对某一主题了解太多，你就很难做出任何具体决定。有一段时间，你会希望自己更无知一点。为什么所谓的聪明人对 Doge、SHIB 或 BAYC 不以为然，是有原因的。与加密货币行业打交道，你必须知道如何在技术爱好者和投资者之间切换你的大脑。一方活跃的时候需要关掉一方，或者甚至同时但分开地运行两者。

伟大的技术不等于伟大的投资

上面这句话不仅适用于加密货币，也适用于生活中的很多事情。安卓与 iOS，Google Plus 与 Facebook，Snap 与 TikTok。优秀的技术并不是唯一的投资对象。它只是众多因素中的一个。有时，技术甚至不需要是划时代的，只需要足够改变我们的生活。在加密货币中，你会说，叙述更重要。这是事实但不是绝对。有很多因素可以使一个加密货币项目成为投资大热。正确的时机，吸引人的故事，技术，大牌VC背书，社区。比如说，埃隆-马斯克喜欢你的硬币，这就纯粹是一种运气。

这种悖论往往让技术纯粹主义者感到沮丧，有时候一些好的项目可能并不会得到应有的认可。

这就是你会变得情绪化的地方。我们都知道，在投资时，情绪化是一种灾难。

像对待你生活一样

深吸一口气。关于加密货币的东西，有时我们不应该把它看得太重。让事情顺其自然，随波起伏。只有当你放手的时候，你才会感到解放。

当你对事情的发展过程太过纠结的时候，就会失去研究的所有乐趣。重要的是要记住加密货币生态系统的实验性质，人们都还在这个行业里面不断摸索。我们需要看见新项目，如果你认为那些 memecoin 或 ponzicoin 不值得这样的估值，那他们很有可能会被市场调整。同样，这是你永远无法预测的，也不应该去预测。

在你试图在一个新生行业中找到自己的价值的时候，成为一个完美主义者也许是一种倦怠的秘诀。

市场和行业是两件不同的事情

市场和行业对事物的看法并不一致。通常情况下，价格是滞后于技术的，或者有些技术可能会被过度估值。还有一件事我们需要接受：即使是最好的技术，也有可能永远不会被主流所接受。

你必须像企业家一样思考，而不是像科学家一样思考。你看到一个代币，你被它的技术迷住了。你如何决定是否对其进行投资？如果技术不是一切，那么是什么？

不久前，SBF（FTX 的 CEO）的一条推特有点触发了我。他的声明中有一些我不喜欢的事实。他发布的内容大致是这样的：他认为跨链桥在技术上可能很酷，但这不一定意味着它们会盈利。作为一个对加密货币基础设施领域有点情绪化的人，我不喜欢听到这样的话。但他是对的。这就是你需要放下你的技术分析师的一面，变得更像是一个冷酷的商人。

评估一个项目需要你超越技术的角度。有很多因素需要考虑，因为每一个因素都可能会让一个项目成功或失败。

设身处地为用户着想

在评估用户时，你不能只考虑某种类型的用户。我相信很多人都会犯这样错误。这就是为什么有些人无法理解为什么 Luna，直到前一段时间，在市场普遍不景气的情况下仍处于看涨的上升趋势，以及为什么币安智能链现在的表现甚至超过了 BTC 和 ETH ，尽管 maxis 会对其非去中心化或 shitcoinery 感到沮丧。

关于用户的一些问题

用户为什么会喜爱它？这几乎是一个普遍的共识，低费用是首选。快速的交易是第二位的。对于一些铁杆区块链爱好者来说，这可能很难见证，但是对于大多数用户来说，去中心化并不重要，至少在一定程度上。只要它足够分散，人们仍然会使用它。

用户是怎样的？你必须考虑来自不同背景的用户。文化，经济，喜好，他们的目标是什么等等。例如，想象一下你是一个现在生活在土耳其的人。你会如何投资加密货币？

Gas fee 有多低？这是人们在评估用户时经常犯的另一个错误。我们同样需要考虑到各种背景。在你生活的地方，5美元和1美元的交易费可能没有什么区别，但我可以打赌在世界许多地方，即使是1美元和0.3美元之间的区别也是相当大的。

入局有多容易？用户体验如何？我到目前为止仍然不相信 Layer 2 Ethereum 或 Cosmos 生态系统的原因是，使用它们远不是那么简单的事。很多加密货币项目似乎没有采用传统技术在设计应用程序上那样的设计准则。这个准则就是，始终假设用户是愚蠢并且是慵懒的。

挑选好的标的资产

在一切都在上涨的牛市中，一个项目的商业模式似乎并不重要。但当面临现在这种熊市的时候，项目的商业模式及其可持续性就显得很重要。

有这么一些问题需要我们去思考：

• 这个项目是要去解决什么问题的？这个问题有多大，有多重要？

• 项目是如何盈利的？

• 项目收入如何？是否盈利？

• 项目的代币经济学是怎样的？

• 项目是否向参与者分润？

• 商业模式是否可持续？

• 团队的专业性如何？

• 财务状况如何？他们是否有足够的资金在熊市中维持自己？

• 占据的市场份额是多少？他们的竞争对手是谁？

• 产品与市场的契合度？能达到一个什么样的体量？

• 项目在讲一个什么故事？是否足够吸引人？

想要回答这其中一部分问题的时候，仅仅拥有区块链书本上的知识是远远不够的。就像评估用户时，你需要有同理心的能力，把自己放在别人的处境中。了解用户、市场心理、社区、加密货币文化、趋势，需要了解人类本身——人性。这些因素对于决定一个项目的利润有多高非常重要，但同时，这些内容也是很难量化。对于喜欢数学，善于根据事实分析的人来说，这些人性化的思考内容似乎显得有点无厘头。

放弃以数据为驱动的方法

我并不是说要完全忽视统计数据或链上数据，而是要轻松对待。数十亿 TVL 可以在一夜之间消失，大额的 BTC 交易所流出并不总是意味着鲸鱼在购买，即使是好的数据也需要用准确的方式去进行分析。BTC 从交易所的最高流出量往往发生在顶部。那是信心高涨的时候，人们正在将 BTC 转移到自己的钱包中。

加密货币的数据，是滞后的指标。他们最多只能告诉你目前正在发生什么。即使如此，数据也可以有很多种解释方式。他们很少预测未来。他们可能会给你一个对趋势的洞察力，但往往很容易被证明是错误的。加密货币行业的不稳定性质就是原因。事情太不稳定了，人们无法收集到有洞察力的数据，这个领域中里有太多的混淆视角的声音。

同样，交易量或用户增长可能并没有考虑到统计中的机器人的数量以及 Sybil 攻击的数量。

现在你已经明白了大脑运作的两种方式，知道如何在这两者之间游刃有余的切换显得很重要。有时我在想，如果我只是为了钱，对我来说会更好，至少没有任何偏见会阻碍我做出一些没有意义的决定。你必须对技术有很大的热情，至少要有探索的精神。这能让你迅速跨进加密这个领域。但往往你也要考虑到，投资从来都不是一门精确的科学，有时候需要你迅速地从技术发烧友切换到投资者的角度。

简而言之，我们需要变得更加“愚蠢”，使用情商多过智商，享受这段独特的旅程，并拥抱加密。

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