第三次算力革命: 水冷矿机可能是算力产品的终极形态!
行情、行情,所有的都在看着行情,但在行情背后,挖矿行业还深刻的发生着一些事情,矿机算力再一次来到了一个十字路口,继续昨日重现,今天的关机产品,还能否再回舞台。大部份人大概也不关心,反正人生嘛,生死看淡,不服就干。
目前呢,幸福的是早期有大算力,依然在跑的矿工;痛苦的是高位进场,或者接了小算力机器被迫关机,或者有一堆机器,但是没有合适电力的矿工。前者已经回本,在币价大降情况下,躺平依然有着不错的收益。后者至少目前来看,是行情下高位的接盘侠。
但这就是矿圈江湖的结果了吗?真的像大多数人想的那样,在合理价格买便宜的机器,就有暴富可能?一些先行者,他们在干啥,矿机厂商,他们又在干啥。水冷产品,这个过去就像改装车一样的东西,居然被主流厂商,接受和认可了。水冷产品,到底代表着什么?
事实可能比想的更可怕,无声无形中,我们将一起迎来一个大算力,或者超大算力的时代,而2022年,将是第三次算力革命的元年。
全文接近5000字,接下来,我们分七个维度,谈一下这是一场变革,还是一场战役,大家可以分版块浏览:
(一)我们经历的重要算力时代。
(二)水冷将成为主流的几个逻辑。
(三)变革时代的“危机”。
(四)为何台基电芯片具备良好性能提升空间?
(五)英特尔和大厂比,还有一代以上产品差异。
(六)水冷矿机是算力产品的终极形态吗?
(七)未来的水冷市场和今天有什么变化?
一、我们经历的重要算力时代:
1、个人、极客时代:09-12年,4年时间,你方唱罢我登台,但是绕不过去的核心,就是CPU、GPU挖矿,先是M,后是G。快速变化的4年,当以G为领先的个体或者公司在看着日进斗金的时候,没有想到T时代的来临,我们告别过去,是那么的没有征兆,没有再见,只有决别。
2、专业机(ASIC)风冷时代:13年首台ASIC矿机出现到现在,随着芯片制成越来越小,算力越来越高,从最开始的单台10G到如今的最大140T,按照如今的情况,按照最佳的能耗比,ASIC机器,基本已经接近或者达到了ASIC风冷产品的物理极限。目前英特尔的ASIC风冷138T,基本和蚂蚁的S19XP算力持平。因此,接下来,并不是芯片制成的进一步改变,可以实现ASIC产品算力成倍增长了。
3、专业机(ASIC)水冷时代:2022年,和上一个时代相比,刚好十年。这十年,成就了一大批人,坚定的信仰者,矿机厂商,电力资源整合者,电力设备供应商,矿机贸易商,矿场建设者,矿场主等等。十年,走过了传统行业几十年要走的产业化之路。
这一年比特大陆发布规模化量产蚂蚁ASIC水冷矿机,这里,我们不禁要问,ASIC矿机,是否要迎来这行业的第三次变革?
其实这个问题,就好像是问,新能源汽车,是否会替代传统的燃油车一样。不需要问,因为已经来临。只是我们这个行业和传统汽车行业不同,他会比我们认为的更快。就像ASIC要取代CPU、GPU挖矿一样,不是说再见,只有决别。
二、水冷将成为主流的几个逻辑:
有限能源追求最佳功耗比:电费占比在未来的算力产品中,只会越来越高,除非可以获得更理想的功耗比。比如蚂蚁的XP Hyd,功耗比20.5,基本领先在运行存量矿机能耗比一倍以上。
规模化污染源:去中心化后的专业矿场,并不是都在山里,水库旁边,更多的可能是工业区,或者紧临居民区,噪音污染、温室气体排放的相关指标,很有可能成为限制规模化场地存在或者开机的前提条件。
水冷最佳散热性催生“大”市场:对于风冷,因为是发散性的,物理级的散热效果,硬件产品的高强度运转和环境腐蚀,不仅机器问题频发,寿命有限,风触达芯片的散热效率大概8%。对于油冷,是沉浸式的,是很好的散热方式,因为机体的全浸泡,油流动带走散热片的热量,实现为芯片散热,但是因为油无法直接触达芯片,其散热片的投影面积只有15%左右,且流速较慢,所以它的散热效率大概只有20%~35%左右。而水冷方式则不一样,由于水冷板对于芯片几乎零距离贴合,加上水的比热容比油大,密度更是空气的一万倍,所以通过水的快速流动可以实现把99%的热能带走。
以蚂蚁19系列矿机实测数据为例,同样频率下,风冷状态下芯片平均温度为70-75度,油冷状态下为65-70度,而水冷状态下则为60度左右。可见,水冷的散热效果明显好于风冷和油冷。因此,未来是大电源、大算力时代,从技术来说,因为水冷的散热性,让6000、10000、15000W电源成为可能,对于台基电的5纳米或者3纳米芯片来说,保障芯片数量前提下,解决电源功耗、芯片温度,2023年,出现300-400T的机器也是很正常的。另外,功耗比可能也是惊人的20.5%或者更低。
算力暴力上涨还没及时体现:今天我们看到的全网算力是真实的吗?是,也不是。算力背后的核心是能源,目前有多少矿机在全球迁移的路上,或者已经到达目的地,等待基础设施的完善。如果能源保障下的真实算力,相信已经突破300E了。那么算力上涨40%,是否收益就下降40%呢,可能还不是,因为基础电价是不变的,对于矿工来说,收益下降是多少呢?
我们以S19为例,目前按照基础电价7.5美分(0.5元RMB)进行核算,目前的电费占比是51.9%,日收益75.16。但是如果算力上涨40%,达到300E,是否是收益75.16X0.6=45呢,其实不是这样的,这个时候,电费占比将达到81%,净收益6.1元,收益下降78%。当然,测算逻辑在于币价不变,我们也知道这个行业,短期无法预测,长期无需预测。
这里再测算一下水冷XP,当算力达到300E,S19电费占比为86%的时候,XP水冷的电费占比是53%,单日收益57.4,单T收益比S19高接近3倍,整体收益高9.5倍。当然如果是这个收益,币价不变,XP水冷的回本时间大概是6年,天啊!
所以,我们必须相信未来无需预测,不然挖啥矿啊。
当然,会有人说上面的测算不严谨,因为当算力上涨40%时候,优先关机的都是低算力机器,他们关了,算力其实就降了。这个没错,但是我们千万不要低估厂家的出货能力,还有已经在仓库堆着准备上架的大算力机器数量。根据几大厂家卖期货的能力,只能说,那是夸张的丧心病狂。
三、变革时代的“危机”:
危:可能在未来你购买的便宜矿机,就是废铁,就像在ASIC时代,你买CPU、GPU矿机挖矿一样。在技术升级中的变革是革命性的,一定意义上,风冷ASIC的熊市,在谷底购买矿机是捡漏,是价值投资。在水冷技术变革中的捡漏低算力矿机,就是为留下回忆,为信仰充值。
危:矿场价值是由电力价格决定,再优秀的关系再好的能源点,没有竞争力的价格,都会吃掉最庞大的利润。工业电,高电价国家,高能源税国家等,和资源无关,和业务能否生存有关。
机:水冷时代的来临,行业基础设施的改良,我们要相信引领者的力量,“云”的到来,是由巨头教育的结果,今天无处不“云”,行业占比80%的比特大陆在制定2023年度规划时,计划80%产品为水冷,他必将引领全行业由风冷基础设施向水冷基础设施的逐步变革。
机:传统台基电5纳米矿机,以S19系列为代表,有充分水冷改造可能和强大性能提升空间,越早进入水冷时代,越是更快吃到行业红利,很多时候不要阶段性胜利,是要全面的“剩”者为王。
四、为何台基电芯片具备良好性能提升空间?
这里就要分析大厂之间的行业卡位逻辑,一般引领者,不会使出全力面对市场,而追随者不100%或者120%努力,连生存的机会都没有。你见过哪个武林高手一出手就是绝招的,只有二流的选手面对高手的时候,才会全力以赴。
而在矿机江湖里,比大厂更牛的是上游芯片厂家。比特大陆要保障芯片供应都是签订长年供应计划,所以比特大陆的逻辑是如何使用更多的台基电芯片,而不是最大化的把台基电芯片发挥到极致。如果发挥到极致,多造的那么多矿机,不是为难自己嘛。所以,其生产逻辑是最合适的产销一体化逻辑,而不是性能最佳的产品逻辑。因为顶级芯片供应保障,就是长期性能的保障。
这里,给了存量市场足够大的想像空间,你想过5纳米芯片的S19系列水冷化吗?不是厂家给你留下的机会,是芯片供应链意外给你留下了机会。
正因为如此,硬件具备提升空间,软件改良方法得当,基础设施配套到位,就可以实现低成本的从风冷ASIC,进化成为下一代水冷ASIC。
五、英特尔和大厂比,还有一代以上产品差异
这里不是说技术,是理念,对于行业的认知和理解。无可厚非,英特尔一定可以拿到全球最好的芯片,最佳的供应链体系,但是认知是一个神奇的东西,当英特尔决定只向北美的三家挖矿上市公司进行样机生产,洋大人的傲慢就会让他们至少有一代以上产品的差异。Facebook难道技术能力比TikTok差吗?但是对于短视频的认知,让他们错过了一个时代。今天英特尔在风冷上投入多大精力,就会有多大可能输在水冷这个赛道上。
矿机算力产品,不是消费品,不是公司越大产品就越有竞争力,他是投资品,追求最佳功耗比,最佳收益比,最佳使用时限。起点决定终点这句话可能说的有点早,但是你向左跑了10000米,你才发现,比赛是应该是向右跑。没事,长夜漫漫,我们在路上等你。
六、水冷矿机是算力产品的终极形态吗?
在短期已知技术里,大概率是。不要提什么量子计算,等先把芯片的命革了,用在导弹上再说吧。几代矿机的进化史来看,大家在风、油、水之间不断的进行选择,取舍。应该说,限制单机算力的核心还是散热和温度问题,从成本、环保、便捷性来看,除了风是无尽的,但噪音太大。水是可循环接近无尽使用,并且环保无污染的,实在找不到一个另外一个可替代的散热介质。
七、未来的水冷市场和今天有什么变化?
基础设施成本将会加大;但和投资矿机算力产品来说,综合成本不到算力成本的5%。对花了95%的投资去购买算力产品,5%的基础设施是能够接受的。
机位数量将会减少;水冷场地的机位数量,平均将比风冷场地,至少减少40%的机位数,最多减少50%。就是说,以前10兆瓦的场地,以前要3300台机器,今天只需要2000台机器,或者1650台机器。对于土地要求变低,环境要求变低。
减少电子垃圾产生;因为减少了机位,相同的10兆瓦,部署机器变少,等于减少电子垃圾产生的可能,另外减少了土地面积,降低了土地成本。机器芯片散热增强,算力能力提高,就是提升了其使用寿命。
基础服务商出现;随着行业的逐步升级,风冷场地的竞争力会越来越弱,将会被水冷场地,逐步超越。越来越多的新建场地,将考虑混合式的场地方案(风冷+水冷),或者新建场地首选水冷(币应代表)。在水冷基础设施(水冷矿箱)会出现具备品牌化、标准化、全球化的水冷基础设施服务商。品牌化的水冷基础服务商,不只向唯一产品、唯一厂家服务,将服务全行业,多品牌,覆盖各种机型。
贸易流通依然强劲;水冷算力产品不仅是机构和大客户的天下,会出现小型化的水冷设备提供商,向更多小规模的新进者提供基础设施,将目前行业千万级的门槛降低到百万级。矿机流通市场将会依旧兴旺。
技术服务商出现;一部份拥有S19系列,台基电5纳米芯片机器的矿工,会进行存量升级,首先吃到行业红利。在存量可升级机器,超百万台规模情况下,会有专门的升级服务商存在,风冷升级为水冷将成为一种标准化的产品进入市场,会阶段性诞生一家或多家产规模化的水冷技术升级服务公司。
超大算力产品;因为航空插头和水冷散热的引入,水冷电源将会出现10000W以上的产品,算力产品因为超大电源的加入,会出现超过400T的超大算力单机产品。
市场真不能分析,熊市里面,分析都是悲观的,这里为何还是要说水冷是第三次算力革命,因为在挖矿行业,如果可以称做战略性机会的,主要有两个。
一:在熊市的时候,坚定信仰屯住了币,或者谷底持有了低成本的机器。大部份在本轮大牛市的获利者,都是抗过312的寒冬,519刺骨,莫名拥抱了机构进场的时代,见证了登上六万美金的比特币。
二:在技术革命情况下,破土而生。今天依然活跃的头部矿机厂商,都是在风冷ASIC时代粉墨登场。大矿工和有“钞”能力的机构矿工,也都是这个时代裂土封侯。这些先行者们,因为技术的敬畏,信仰的坚守,理应成为时代红利的分享者。
未来呢,在即将迎来的大算力、超大算力的水冷时代,又将发生什么样的故事,是否有更多主权国家接纳比特币?他会在传统质疑中落寞,还是在共识信仰中再登新高?水冷时代还会诞生优秀的公司吗?除了水冷外,还会出现颠覆式的技术吗?区块链行业,随时都在上演着奇迹,拥有着无限可能,无论是个体还是集体,你身处其中,就是改变时代的一支力量,未来的不可知,才会让我们共同期待。
这里除了技术和展望,对于所有矿工来说,有个小故事共勉:
两个朋友在森林里面走,都没穿鞋子,但是其中一个一直把鞋子挂在脖子上,忽然他们遇到了熊,一个人没有鞋子根本跑不快,另外一个马上把脖子上的鞋子穿上,然后在熊上来啃食他的伙伴的时候,他跑掉了。森林里熊一定会遇到,但是鞋子不是让你跑得比熊快,只要比同伴跑得快一点,你就可以穿过森林看见大海。而水冷这场变革,就是我们脖子上的鞋子,你准备好在脖子上挂着鞋子出发了吗?
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