普华永道：加密货币对冲基金对 DeFi 的需求日益增长

普华永道（PwC）和另类投资管理协会（AIMA）的一份新报告显示，2020 年加密货币对冲基金管理着近 38 亿美元，高于 2019 年的 20 亿美元，并显示出对 DeFi 的需求日益增长。

周一发布的第三份年度全球加密货币对冲基金报告显示，31%的加密货币对冲基金使用去中心交易所，其中 Uniswap 使用最广泛（16%），1inch（8%）和 SushiSwap（4%）。

与此同时，对特定细分领域的 DeFi 代币的需求也正在上升：30%的对冲基金有投资预言机服务 Chainlink 的代币 LINK，28%的对冲基金有投资互操作性协议 Polkadot 的 DOT，27%的对冲基金由投资借贷平台 Aave 的 AAVE。

根据 DeFi Pulse 的数据，近几个月 DeFi 领域出现了爆炸式增长，基于以太坊的 DeFi 平台的总锁仓价值目前达到 600 亿美元。

与此同时，有报道称，一些大型传统对冲基金，如史蒂文·科恩（Steven Cohen）的 Point72，也对 DeFi 感兴趣，有意愿将其作为建立加密货币基金战略的一部分。

虽然比特币仍然是基金中最受欢迎的资产，但 67%的投资中也包含了 ETH。

加密对冲基金还参与了加密货币质押（42%）、放贷（33%）和借款（24%）。

普华永道加密货币业务负责人在一封电子邮件中表示，一些较为传统的金融机构对 DeFi 的兴趣也有所增加，他写道：“尽管他们离使用去中心化应用还有很远，但许多金融机构正在努力提高教育水平，试图理解 DeFi 可能对金融服务的未来产生的潜在影响。”

2020 年，加密货币对冲基金的平均回报率为 128%（2019 年为 30%）。这类基金的绝大多数投资者要么是高净值个人（54%），要么是家族理财办公室（30%）。2020 年，资产管理规模超过 2000 万美元的加密货币对冲基金比例从 35%上升至 46%。

与此同时，该报告称，47%的传统对冲基金经理（资产管理规模 1800 亿美元）已经投资或正在考虑投资加密货币。

普华永道加密货币业务负责人表示：“我们与 AIMA 合作，并将传统对冲基金纳入今年的报告，这一事实表明，加密货币在机构投资者中正迅速成为主流。这在 12 个月前是不可想象的。”

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